Как импортировать контакты и заявки в Tilda CRM из CSV: проверка полей и дубликатов

Импорт из CSV полезен, когда данные приходят из другой CRM, формы или таблицы. Главная ошибка — воспринимать загрузку файла как простое копирование строк. До импорта нужно понять структуру полей, удалить чувствительные тестовые данные, выбрать небольшую выборку и заранее решить, как будут обнаруживаться дубли.

Названия пунктов и ограничения Tilda CRM проверяйте в актуальном интерфейсе. CSV может выглядеть одинаково в Excel и в редакторе текста, но иметь разную кодировку, разделитель и формат даты.

Сохраните исходный файл отдельно и сделайте рабочую копию. Удалите пароли, токены, полные номера карт и реальные персональные данные, если они не нужны для операции. Для теста используйте вымышленные имена, адреса и телефоны.

Откройте файл в текстовом редакторе и проверьте первую строку. Убедитесь, что количество разделителей одинаково, кавычки закрыты, а перенос внутри поля не ломает запись. Отдельно проверьте кодировку UTF-8 и формат дат.

Не меняйте исходные значения массовой заменой, пока не зафиксировали правила нормализации. Иначе будет трудно понять, почему часть контактов объединилась, а часть создала дубли.

Сопоставьте имя, email, телефон, источник, дату и комментарий с полями Tilda CRM. Не отправляйте телефон в поле свободного текста только потому, что так проще: это затруднит поиск и проверку.

Если в исходной системе есть несколько телефонов или адресов, заранее решите, какой из них основной. Для статусов и выпадающих списков используйте только значения, существующие в целевой CRM. Новое значение может импортироваться как обычный текст или вызвать ошибку — это нужно проверить на тестовой выборке.

Начните с нескольких строк, а не со всего файла. После загрузки проверьте количество записей, корректность русских букв, формат телефона, почты, дат и отображение комментариев. Сравните исходную строку с записью в CRM вручную.

Если тест прошел, импортируйте следующую небольшую партию. Между партиями сохраняйте отчет: сколько строк принято, сколько отклонено и по какой причине. Не запускайте несколько массовых импортов одновременно.

Для первичной проверки используйте email, телефон и идентификатор исходной системы. Имя не подходит как единственный ключ: у разных людей могут быть одинаковые имена, а один человек может записаться в разных форматах.

Нормализуйте телефон по одной схеме, удалите лишние пробелы в почте и приведите доменную часть к одному регистру. Если CRM не поддерживает нужное правило объединения, не удаляйте старые записи вслепую: сохраните список совпадений и проверьте его вручную.

Остановите процесс, если кириллица стала набором символов, колонки съехали, заявки попали не в тот лист или количество записей отличается от ожидаемого. Сначала сохраните отчет и исходный файл, затем исправьте небольшую копию.

После успешного импорта проверьте права доступа, уведомления и видимость данных. Особенно внимательно работайте с заявками, где могут быть персональные данные: лишний доступ к выгрузке опаснее самой технической ошибки.